创浙江省有史以来全评级最低，媲美AAA发债利率！

　　永续中期票据相比于普通中期票据在资本市场发行难度较大，为保证此次发行成功，集团与主承销商积极联动。一方面密切联系金融机构的理财子公司、资产管理公司以及前一期债券的投资者和意向机构，做好销售前的预热答疑和销售中的量价节奏引导；另一方面充分研判窗口期，选择较好的发行时机，最终票面利率达到了预期区间下限。该笔永续中票作为集团2024年首笔权益性融资，发行价格甚至低于央行最新公布的AA+非金融企业债务融资工具（债务类）的定价估值，媲美AAA企业发行利率，全场投资倍数达到4.4倍，取得了喜人的成绩。

 

　　本期永续中票作为权益性融资工具，将用于偿还集团本级有息负债，既优化了集团债务结构，又实现了压降负债率与降本增效的双重效果，为集团新一年的融资工作开好头，为高质量可持续发展提供了坚实保障。