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市交发集团成功发行永续中期票据
作者：陈相佐
来源：财管中心
时间：2023-02-06
2月3日，市交发集团成功发行2023年度第一期永续中期票据（以下简称：永续中票）。
本期永续中票由招商银行、兴业银行共同承销，首期发行规模5亿元，期限2+N年，票面利率4.87%，创2023年以来全国同评级同期限永续中票最低利率。区别于普通中期票据，本次募集资金将计入所有者权益，从而降低集团资产负债率，扩充集团净资产规模，为后续融资打开空间。
据悉，2022年12月份以来，国内疫情防控措施不断优化调整，市场对于经济的预期趋于乐观，这也使得债券市场出现了罕见的剧烈调整，债券市场发行成本日均增幅一度超过80BP，多家企业取消或推迟原计划发行的债券。市交发集团冷静应对，危中寻机，全力推进本轮永续中票发行工作。在疫情最为严重时，加班加点答复银行间协会关于集团发行永续中票事宜的问询函；期间招商银行作为主承销商付出了大量努力。2022年12月6日，集团举行永续中票路演活动，集团财务相关负责人通过视频连线方式详细介绍相关情况并与投资者互动，增强了投资者对集团的了解，在投资者中引起广泛而热烈的反响，极大提振了投资者预期，最终于成功发行5亿元永续中期票据。
本次永续中期票据的成功发行，是集团创新直融产品的又一次成功探索，有利于进一步降低资金成本，优化财务结构，拓宽融资渠道，彰显了资本市场对集团综合实力的充分认可。
