温州都市报：交投集团发行10亿元企业债券

    作为金改大背景下拓宽融资渠道的一次尝试，4月19日，市交投集团10亿元企业债券首次在中国债券信息网上发行，所筹资金将全部用于温州绕城高速公路西南线工程项目。

    市交投集团此次发行的企业债券名称为“2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券”(简称“13瓯交投债”)，发行总额10亿元，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。采用固定利率形式，前5年票面年利率为6.05%。此次债券由中银国际证券有限责任公司作为主承销商，采取余额包销的方式向境内机构投资者公开发行。

    此前，市域铁路S1线项目也通过向社会募资的方式进行融资，但它更多的是面向市民发行，属于和银行合作的一个产品。而市交投集团的企业债券，则在资本市场向机构投资者（主要是金融机构）发行，其前提是要经过国家发改委审批。

    温州绕城高速公路西南线工程项目共需建设资金150亿元，除发行企业债券作为补充外，更多的资金来源由资本金、银行贷款等组成。

    市交投集团融资拓展部相关负责人介绍，此次10亿元债券的成功发行，是该集团在国内资本市场上的首次公开亮相，也是在温州金改大背景下拓宽融资渠道的一次尝试。下一步，该集团将在短期融资券和中期票据等方面，再做融资探索。